使い方

いまROLINDEKに搭載されている機能の実践ガイドです。製品の位置づけと制限は詳細、保存リスクとバックアップはデータの保存についてを参照してください。

1. ユーザー情報

ボードのDATA隣にあるユーザーアイコンからユーザー情報を開き、事業者名、住所、連絡先、ロゴ、支払情報、既定値（通貨など）を入力します。これらの内容が新しい帳票のFROM側に入ります。保存済みプロファイルを変えずに、個別帳票のFROMだけ調整することもできます。

帳票作成中に生成した簡易ロゴが気に入った場合は、ロゴ画像を右クリックして保存してください。その画像をUSER INFORMATIONのロゴ欄へ登録すると、以後の帳票でも利用できます。タッチ端末では画像を長押しして保存します。

CustomerをクリックしてProject Cardを追加します。Organization name、Project name、 Contact person、Email、Phone、Remarks、住所などを必要に応じて入力します。 1カード＝1案件で、別途の顧客マスタ階層はありません。

左側のカード一覧はカードタイトルのA–Z（自然順）で並びます。検索ボックスでは Organization name、Project name、Contact person、Email、Phone、Remarksを部分一致・大文字小文字を区別せずに絞り込めます。

右側のボードには既定ステータスと、追加したカスタムカテゴリが表示されます。カードは手動でステータスに置きます。列内の並べ替えや列間の移動はドラッグで行います。ステータス名を押すと左側の対応カードが開き、ドラッグは専用ハンドルを使うためクリックとドラッグがぶつかりません。

Project Cardを展開して見積（Quote）、請求（Invoice）、領収（Receipt）を作成します。明細、税、割引、メモ、日付、当事者情報を編集してSaveします。編集中にプレビューも更新されます。

保存済み帳票から、利用可能なConvert To（例：Quote → Invoice、Invoice → Receipt）で内容を引き継いだ次の帳票を作り、送付前に内容を確認します。

既存カードの流れに載せずに見積・請求・領収が必要なときはQuick Createを使います。帳票を入力し、必要に応じて保存またはダウンロードします。

帳票エディタでDownload PDFを選ぶと、端末にきれいなPDFが保存されます。 PDF作成はこのブラウザ内で完結し、その工程でROLINDEKサーバーへアップロードされません。

ボード上のDATAメニューから次を行えます。